名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈堕入了文思枯竭的窘境。适逢他的出书公司会长要往柏林出差，曲周月便怅然承诺一同前去，并充任翻译一职。在柏林的最后一天，曲周月加入了一个针对片子业内助士举行的派对。但是面临故作姿态的酬酢和虚情假意的热忱，曲周月感觉厌倦得透不外起来，索性来到外面独自吸烟。就在此刻，他碰见了他此生的缪斯女神。一个名叫熙珍（孔孝珍 饰）的女人默默地走到他的身旁，静静地抽了一根烟。这一幕让毫无爱情经验的曲周月怦然心动，一见钟情。曲周月就如许一发不成整理地爱上了她。片中有位妖怪，因为童年时与夏目的一次相识，便独在此地不知四季轮换地等待着夏目归来，最终等来了重逢。